1.理财规划师必须具备优秀的沟通能力、收集整理能力、观察理解能力，对客户的理财需求和目标做出认知判断。
2.拥有超强的自学能力，帮助客户在理财前做好充足的理财规划，为客户制定和调整计划。
3.有能力提供专业的理财服务，将客户的理财目标数字化，为客户的每一份计划进行资金分配和投资方案计算。
4.具备对突发事件的发言和应对能力，能够根据客观情况、客户要求和突发事件对自己的谈话内容进行及时调整，对客户认知或预期的误解进行磨合调整。
1.理财规划师必须具备优秀的沟通能力、收集整理能力、观察理解能力，对客户的理财需求和目标做出认知判断。
2.拥有超强的自学能力，帮助客户在理财前做好充足的理财规划，为客户制定和调整计划。
3.有能力提供专业的理财服务，将客户的理财目标数字化，为客户的每一份计划进行资金分配和投资方案计算。
4.具备对突发事件的发言和应对能力，能够根据客观情况、客户要求和突发事件对自己的谈话内容进行及时调整，对客户认知或预期的误解进行磨合调整。