物流公司调查报告篇1
一、基本情况
XXXXX物业有限公司地处XXXXXXXXX，成立于XXXX年XX月XX日，是我县物业管理服务行业的领跑者，注册资金XXXX万元（由XXXX出资入股XXX万元、XXXXX出资入股XXX万元），社会信用代码XXXXXXX，中征码XXXXXXX.法定代表人XXXXXX，男，汉族，身份证号码XXXXXXXXXXXX，任公司总经理。公司倡导“以人为本”的管理模式，引进全新管理服务概念，拥有一支敬业精神强、专业素质高的员工队伍，以“成就至尊服务，打造行业品牌”为服务宗旨，全心全意实现对客户的承诺。
二、经营情况
XXXXXXXXXX物业有限公司，与城区大型小区（XXXXXXXX、XXXXXXXX）签字了长期的物业管理服务，具有稳定的收入来源。
1、借款情况：根据征信数据报告，该公司无借款记录。
2、该公司经营管理正常，营业收入稳步增长。
3、根据报表数据情况分析，该公司短期偿债能力较强。总体看来，该公司经营管理正常，随着内部管理的不断加强，企业盈利能力进一步提高，抗风险能力不断增强。
三、抵押物
该笔贷款提供房屋产权抵押的担保方式；
以XXXXXXX个人所有的商铺房产做抵押，建筑面积XXXXXXX平方米，位于XXXXXXXXXXXXXXX，（产权证号；XXXXXXX权证XXXXXXX字第XXXXXXXXXXX号）办理了房地产抵押登记手续，产权清楚。
四、贷款用途
该公司申请短期流动资金XXXX万元，贷款主要用于流动资金周转，该公司作为一家物业公司，其服务对象主要是县域的大型小区，现处于发展阶段，资金需要量大。
五、还款来源
还款来源为县域几个小区物业管理服务费收入，收入稳定，做为此笔贷款的还款保障。
六、结论
物流公司调查报告篇2
调查题目关于×,×××储运有限公司申贷的调查报告
姓名向军学号021020468
专业金融入学时间2002年秋
试点单位××电大开放教育学院
调查单位××××储运有限公司
调查时间2004年5月10日——2004年6月10日
2004年6月10日
调查提纲
一、调查对象：××××储运有限公司
××××储运有限公司成立于1996年，是一家以仓储服务为主营业务的民营股份制企业。为全面完成今年的目标经营计划，补充流动资金的不足，目前向银行申请短期流动资金贷款。
二、调查时间：2004年5月10日——2004年6月10日
三、调查内容
1、企业基本情况
2、财务状况
3、贷款用途
4、效益风险分析
5、抵押物情况
四、调查结论
××××储运有限公司成立于1996年，是一家以仓储服务为主营业务的民营股份制企业。为适应市场发展、扩大经营，公司陆续对固定资产进行投入，占用了流动资金，目前公司资金较为紧缺，为保证完成今年的经营目标，现该公司特申请200万元短期流动资金贷款用以支付铁路运费。经调查，现将相关情况报告如下：
一、企业基本情况
××××储运有限公司是1996年由卢兵、唐兴波、涂贵华、李静波等股东出资兴办的民营股份企业。法定地址位于沙坪坝区覃家岗镇上桥村肖家湾社54号，是全球数码仓库制定仓库，被××物流与仓储协会和××市产品质量监督检验所评定仓库等级为：甲级（储协证字第047号，有效期为2002年元月—2004年元月），注册资本为人民币700万元，营业执照号为：5001062101321，法人代码证号为：62202316—x，具有独立的法人资格。法定经营范围为：普通货运、联营服务、货运、仓储、钢材加工，零售、批发汽车、摩托车配件、建筑材料等。
××公司主要经营全国各地厂家、企业、经销商的货物到达、储存、发运业务。由于公司地处物资流通的黄金口岸—××铁路东站，租有铁路线2条，拥有室内仓库及配套公路14000余平方米，室外仓库20000平方米。紧邻成渝、渝长、渝黔高速公路入口处，在地理位置上有得天独厚的优势，再加之灵活的机制，领导务实，管理竟然有序，公司近几年业务蒸蒸日上，客户有97年的20余家发展到目前的120余家，并形成了汇集50余家钢材批发经销商的东站钢材批发市场。
该公司现有员工150余人，其中具有中级职称和大学文化程度以上者的占30%。公司下设物流配送部、仓储部、接发科、开卷厂、财务科、南站分公司、安全设备科、装卸队等部门。
二、财务状况
根据公司提供的2004年3月财务报表，该公司拥有总资产××万元，总负债××万元。资产中，流动资产××万元，其中：货币资金××万元；应收账款××万元（主要为应收代垫开卷材料款）；其他应收款××万元（主要为应收代垫运费）；待摊费用×万元；长期投资××万元；固定资产××万元，主要为房屋、设备及在建工程；递延及无形资产××万元,主要为公司购买的土地使用权，该地位于沙坪坝区覃家岗镇上桥村肖家湾社54号，占地面积为14011平方米。负债中流动负债××万元，其中短期借款××万元；应付账款××万元（主要为应付铁、船、汽等杂费）；其他应付款××万元（主要为与其他公司往来借款）；应付福利费××万元；未交税金××万元。长期负债为××万元。所有者权益为××万元，其中：实收资本××万元；盈余公积××万元；未分配利润××万元。根据以上财务指标分析，公司资产负债率为59%，销售利润率31%，流动比率67%，速动比率66%，应收账款周转率为5.59，应收账款周转天数为65天，表明企业获利能力较强，由于近几年投入固定资产在建项目，影响了效率比率的发挥，营运能力有所下降，导致短期偿债能力一般，不过我行对其信贷支持应该能够增强其短期偿债能力。
三、贷款用途
公司为适应市场发展需要，从2001年下半年至今陆续对固定资产进行了较大的投入：为扩大库房容量，新建室内库房约5500平方米，投入资金约600万元；为新增业务收入，购买开卷设备，已投入经营，投入资金近360万元。由于固定资产的投入，占用了公司大量的流动资金，为保证完成今年的方针和目标，公司在已与成都宝钢西部贸易有限公司××经营部、攀钢（集团）公司××销售公司、水钢（集团）公司××销售公司等公司签订仓储保管协议的基础上，今年又与昆钢××经营部签订了仓储协议，根据协议，昆钢××经营部在该公司的每年的保底仓储量为××万吨，××公司每季度需以每吨××元的价格代昆钢垫付铁路运费××万元，由于目前公司资金紧缺，以上缺口，公司自筹部分，特申请增加200万元短期流动资金贷款。
四、效益风险分析
该公司2002年，仓储、装卸、运输、加工收入××万元，上缴国家税利××万元，实现利润××万元。为开拓新业务，公司近几年耗资××多万元，购置土地、新建库房、综合办公楼、增设供电变押设备、冷热板开卷，矫平机一台，更新了供水管道，以及平整硬化部分土地等。2003年公司取得各项营业收入××万元，较上年增长××%，其中：开卷业务大幅增长，开卷收入××万元，较上年增长××%，开卷量也由2002年的××吨增加到××万余吨。上缴国家税利××万元，较上年增长××%。虽然公司营业收入增加但是利润有所下降，2003年度实现利润××万元较上年下降××%，利润下降的主要因素：（1）、入库运费及仓储成本上升约7%左右；（2）、工资因新增员工及定额承包工资增加工资支出××万元；（3）、固定资产投入使用增加折旧成本××万元。
该公司通过股东大会增资扩股和在金融机构融资，连年的资金投入，××公司已从原单纯的仓储运输企业逐步过渡到仓储、加工、运输、配送等各项业务一条龙服务的物流企业，在提高自身业务能力的同时，努力适应市场需求，必将取得较好的社会效益和经济效益。根据经营发展计划，力争全年完成出入库量××万吨，实现收入××万元，完成开卷加工生产量××万吨，实现收入××万元，预计实现总收入××万元，实现利润总额××万元。
五、抵押物情况
该公司用位于货场的房产：办公楼，权证编号为072995号，建筑面积3425.94平方米，占地面积为3357平方米，国土证号为渝国用（2002）字第349号。2003年7月19日，经××谛威会计师事务所评估价值人民币507.92万元，抵押物足值、合法、有效。
六、结论
该公司属我行的优良客户，目前正处于成长期，生产经营正常，经营管理较好，盈利能力较强，经营效益较好，第一还款来源有保障，有经过评估足值、合法、有效的抵押物，为支持企业发展，增加利润，同意200万元流动资金贷款的申请，报请审批。
调查人：向军
2004年6月10日
注：为保密需要本调查报告部分数据用“××”符号代替，特此说明。
调查单位意见：
责任人签字：
调查单位签章：
年月日
指导教师姓名毕业院校
专业职称工作单位
指导教师评语：
成绩：
年月日
分校意见：
分校签章：
年月日
终审意见：
物流公司调查报告篇3
一、集体企业招标服务平台建设监督工作存在问题
虽然各集体企业按照流程对工程物资进行统一招投标，且积极配合相关监督部门开展工作，但在公司前期调研中也发现了一定的问题，主要表现为：
（一）大部分集体企业存在未完全将工程项目及物资需求上报招标咨询分中心进行统一招标采购，而自行采购的工程项目及物资需求也未按要求上报招标咨询分中心说明原因并备案。
（二）部分集体企业未转变思想观念考虑工程提前量及报送招标资料的准确率，在统一招标采购后，在工程实施和物资采购环节增加了流转时间，工程时效性无法满足用户需求，工作衔接出现由于时间延误导致用户取消工程，造成设备积压的情况。
（三）因各种因素存在，一些用户不愿意进行统一招标采购而直接指定供应商；或用户委托集体企业采购，但指定供应商。
（四）部分用户对电力部门的认识存在误解，认为电力部门采购的设备物资价格偏高，而市场上确实存在部分设备价格低廉（翻新、偷工减料、无认证等）存在的情况，导致部分客户流失。
（五）部分集体企业在上报所需物资时，相关物资的技术参数、型号规格等数据不够详细甚至没有，又未及时与招标咨询分中心联系沟通，导致采购的物资与实际要求不相符和时间延误。
（六）一些政府工程因各种因素往往存在指定供应商的情况，而且工程工期由于各种原因突然缩短，导致材料采购在时间上非常紧迫。
二、集体企业招标服务平台建设监督的工作方法
公司相关业务部门联合对物资采购中的业务受理、标前准备、开评标等环节进行严格审查和监督，并根据集体企业招标服务平台建设监督工作的实际需要，前期开展了广泛宣传动员群众、监督人员业务强化培训，利用多种方式对物资采购过程进行一系列的跟踪、检查、督促、整改、落实，后期对相关资料进行整理总结，组织相关部门和人员对监督工作进行鉴定、评估，最终形成成果鉴定报告。具体做法如下：
（一）广泛宣传动员，打造员工群众监督基础。通过前期深入的调研工作，撰写项目立项表和可行性报告，并行文下发集体企业招标服务平台建设监督实施方案和监督通知书，在全市范围内进行动员宣传。通过前期的宣传发动，公司内营造了浓厚的氛围，使员工群众了解开展此项工作的目的、意义、内容等，打造了强有力的监督基础。
（二）强化业务培训，提高工作人员监督检查能力。组织相关人员进行集体企业招标服务平台建设监督工作相关业务知识的学习、培训，对相关文件制度进行深度解读，通过专业的业务培训，相关人员相互学习讨论了监督检查方法，掌握了监督检查技巧，提高了监督检查能力。
（三）实行多种方式检查，跟踪、督促、落实、验收。在实际监督过程中，公司实行被监督单位自查、监督单位集中组织检查、不定期暗访抽查、根据举报线索调查或结合其它工作检查等方式，对监督过程中发现的问题下发监督建议书，提出可行的整改意见，要求限期内对相关问题进行整改、落实、上报，并采取听（听汇报）、看（看现场）、查（原始资料）、访（访客户）、谈（与有关人员谈话）等方法，了解和掌握被监督单位的实际动态，确保集体企业招标服务平台建设监督工作的顺利实施。
（四）做好全面总结，梳理原始证明材料。在完成阶段性的监督工作后，公司对监督过程中相关工作的资料，比如：调研报告、立项表、可行性报告、实施方案、监督通知书、监督建议书、会议活动相关记录、整改报告等原始资料进行整理、总结，形成阶段性监督报告，提交至相关部门审核。
（五）组织评估鉴定，形成成果鉴定报告。所有原始材料提交至集体企业招标服务平台建设监督领导小组，公司组织领导小组成员和有关专家进行监督成果鉴定会，通过听取汇报、查对相关原始资料等方式，对提交的成果进行评估鉴定，重点对取得的“四个效益”进行评估鉴定，形成成果鉴定报告。
三、集体企业招标服务平台建设监督的工作成效
集体企业招标服务平台建设监督工作举各部门之力，按计划、有步骤实施，有效地解决了集体企业物资采购过程中存在的问题和薄弱环节，进一步完善了工作流程提升企业规范管理水平，其主要成效体现在三个方面：
（一）降低企业成本，实现企业利润最大。各集体企业积极开展此项工作，通过批量采购，大幅度减少了采购经费，降低成本，无形中提高了集体企业经济效益。通过集中采购，库存统一管理，避免了储备重复问题，资金得到灵活周转，也为企业减少了重复纳税的负担。同时对物质采购质量的严格把关，让电力企业选择到最好信誉的供应商。成果应用至今避免经济损失152万元，节约资金123万元，增加经济收益80万元。
物流公司调查报告篇4
财务会计工作实施情况的调查报告
一、调查的目实践的
（一）目的和意义
为了把自己学习到的专业知识用于实践，培养自己的实际动手能力解决会计实务中遇到的问题，做一名专业会计后备人才。为今后的会计工作做准备，为自己以后的工作积累工作经验。
会计专业不仅要学好专业理论知识，而且还要掌握实际动手能力。于是2014年11月17-2015年2月17日到XX物业管理有限公司深入内部实习，调查财务会计实施情况。
（二）公司概况
XX物业管理有限公司是禾田投资集团有限公司全资子公司，创建于1988年12月13日，位于广州科韵路，简称广州信息港，广州信息港是天河软件园（房价，户型，二手房，租房）在建成区的软件孵化中心，现有百度，爱立信，联想，网易等国内外知名企业入驻，可以说广州信息港是XX物业管理有限公司最高端的写字楼。各种知名企业的进驻为天河软件园增加不少色彩。交通便利，公司职工大概有500-1000人，各项职权分离，设立各个岗位，部门。财务部主要5人，1个财务经理，2个会计主管，2个出纳，分工独立，职权分离，相互制约。1个会计主管负责核算成本会计，跟做外账，1个会计主管负责做公司内账跟指导各部门的收款员做账工作，1个出纳负责内部，1个出纳负责跑银行。两个会计主管都是注册会计师级别，经验丰富。财务经理出的验资报告，财务报表都要经过财务总监的监督，这样的内部会计制度更加合理。
二、实践调查的内容与过程
我们企业的会计人员设置，企业预算，企业的账册是否合理设置等都作为实践调查的目的。
1，会计岗位设置，主要物业管理公司是否有会计，出纳，主管，财务经，财务经理，物业收费员。
2，会计人员是否符合财政部门的规定。是否具有会计从业证，从事会计行业入门基本要求，从事成本会计是否有会计职称。主管是否有注册会计师职称，工作年限是否符合。是否专业人员，是否全职。
3，账册设置情况，主要是总账，明细账，报表，银行日记账，现金日记账等账册是否健全，记账依据记账是否及时，记账是否账实相符。记账是否做到会计准则的要求做到账证相符，账实相符，账账相符，账表相符等。
4，企业内部会计制度是否健全。
根据以上安排我特意做了实践，深入企业内部调查学习。现将主要情况如下反应：
刚开始第一周的时候没接触到企业多大财务方面的东西，主要帮公司的收费员盖车场发票章跟地税局停车劵，主要以10元，5元，1元为主，刚开始盖章的时候觉得很累，后面慢慢习惯了。各种发票要求不是很高，随便盖就好，地税的电子发票需要注意以下几点。公司印章需要清晰，而且还要求美观，位置也有一定的要求。第二周，主要了解了公司财务的状况跟企业设置流程，跟公司内部设置。第三周，主要帮会计跑国税地税，学会了企业变更注册资金需要的证件跟流程。银行里面的公司注册资金变更。第四周，学习开始摸索企业的财务工具，用有软件跟科耐的使用方法。用于是考从业资格证的那个版本，用起来还好。只是科耐是每个业务公司的新系统，自己接触起来觉得很陌生。到现在还没有完完全全掌握里面的每一个用途。第五周，主要跟出纳学如何打印支票，如何正确开支票。如何在网上快速开银行支票。第六周，自己单独跑银行，送支票，领取进账单，跟广州平安银行天河支行，广州银行天河支行的办理非现金对公业务的银行工作人员搞好关系，这样方便办理银行非现金对公业务，例如，自己的支票开的不是很全面，支票的收票人印章盖得不是很正规，但是跟银行关系好。这点小事基本不影响银行给本公司办理进账业务。感觉，出来了实习才发现，法规规定支付结算制度是死规矩。现实生活中在银行办理银行各个业务的时候是灵活的。第七周，主要跟着一起办理单位支取现金业务，各个银行支取现金的限额不同，在一定的限额规定里要写申请，还要跟银行提前预约。建设银行的标准是办理现金支取业务超过5万就要提交书面申请跟提前预约。第八周，学习领取大量现金的时候自己应该注意的事项跟流程。第九周，主要跟着出纳学着装订银行存款日记账跟现金日记账的装订跟书写的要求。第十周，跟着出纳一起学着用会计做账软件做出纳帐。第十一周，开始跟公司的核算会计学习，刚开始只是了解工作的大概流程。第十二周，学着算应收账款的计算。第十三周，帮助会计一起计算社保的计算跟社保基本的流程。第十四周，学习如何计算工人工资。第十五周，快到年底了，进行国定资产的清理。第十六周，基本上准备着年会的节目。第十七周，学习公司的主要税种，营业税的计算。第十八周，主要跟着会计出会计凭证，如何运用凭证的装订。第十九周，主要学习这几个月来学习的内容。第二十周，主要跟着主管学习如何出报表。
1，进行会计核算。会计人员必须要以实际发生的经济业务作为记账依据，如银行进账单，销售货物时必须要收到发票才可以做账，企业销售货物时采用托收承付的必须要收到托收承付代销清单并且发出货物，才得作为收入。银行日记账，现金日记账采用日清月结。记账，算账，报账，做到手续完备，符合国家会计准则的要求。及时做出报表，按时报账，采用与本单位相适应的的制度，是每个会计人员的基本要求。
2，实行会计监督。内部会计监督、社会监督、国家监督构成的“三位一体”的会计监督体系，在监督形式、内容和方法等方面都比以前有了较大的突破和创新。而且三者存在着密切的关系，其中内部监督是基础，具有自律性。当单位接收到不符合规定的支票，或者不真实，不合法的原始凭证时，不予以接受，并且还要报告上级领导，通常一般原始发票直接通过网上查询真伪。收到不合理，不完整的原始凭证经过查询后报上级可以更改或者重开原始凭证、任何原始凭证的发生都要符合实际。资产盘点时发现账实不符时，立即报告上一级，待查明原因后做正确的处理。发现账表不符时，也要立刻报名上级，查明原因再做出相应处理。
3列举本单位采用的一些会计办法。
4参与本单位出纳岗位，会计岗位的工作要求，深入学习出纳岗位的职责，会计岗位算账，报账，出报表这些流程。
三，实践调查结果。
深入本单位实习的时间即使不长，但是发现本单位岗位人员设置符合会计准则，每个会计人员均有会计专业证，单位的账册设置合理，符合规定，记账及时，做到了账实相符，账账相符，账表相符，单位内部的会计科目设置合理，符合税局规定，报账及时，都遵守会计职业道德，是难得的遵法，守法的好公民，在本单位没有发现做假账，匿名销毁账册，会计账薄，会计报表，贪污，私用公款一系列行为违法行为发生。本公司财务制度一系列健全，表现在一下各个方面：
（一）岗位设置跟职权分工状况合理，公司成立历史悠久。职工人数较多，通过合理的管理制度，让公司的管理制度更深入人心。会计各个岗位间职权相互分离，相互制约。坚持了各个岗位设置的合理性，银行出纳跟公司出纳相互监督又相互分离，记账会计跟核算会计相互分离，相互制约，财务经理受到各个会计人员监督。会计凭证审核权限符合会计准则的要求，单位资金业务的受理符合国家现金限额的领用标准。电算会计的各个权限设置合理，企业内部会计监督符合国家会计的设置要求。
（二）资金管理一种是加强现金管理，另一种是加强银行存款管理。如：职工的差旅费的报销必须要符合国家现金管理限额标准。差旅费，职工车费，办公用品报销，各个部门业务招待费的报销不得超过发生额的60%，不得超过年度收入的千分之5，管理费用不得超过收入的15%。一般职工人员的费用报销主要是要有发票为主。还要查找发票的真伪。公司一般不会有很多现金业务，大部分都是以支票为主。按照银行规定的限额标准，每次多余的现金都必须送存银行。公司以物业管理为主，主要是收物业管理费，代扣代缴水电费。各个部门的收款员在每一天收到的物业费都会存进本单位的银行卡里，每日还的制作出余额表。出纳人员每天都要查单位余额，每笔原始凭证都要加上收讫，付讫，现金付讫，转账付讫的印章字样。出纳按时做出银行余额调节表，做到账表相符。公司未出现私自拿用公款，出现白条相抵状况。
（三）票据管理符合中国人民银行的管理规定。票据的领用与支出符合票据管理的规定，公司的票据有专人保管，出纳负责保管自己的印章，财务经理保管财务部的财务章，法人章也有专人保管，票据的签发开出有专人审核。票据的领用也要做出登记。在银行办理进账跟出账业务时，签发的票据必须符合中国人民银行的规定，票据的金额，出票日期，收款人名称不得更改，更改的票据无效。票据金额的大小写必须一致，不一致的银行不予受理，票据的大写日期跟大写金额都有严格的规定，必须按照规定。票据每天按时核对，跟进账单或者出账单相核对，跟公司的银行存款。做到账账相符，定期对票据进行清查，专人负责交接。
（四）公司资金的使用，各级设置管理系统。一级级审批，再通过财务部门审批。审批制度严格按照公司管理制度，出纳开出现金支票要通过财务经理，公司董事长的审批，财务人员审批后才能做出处理；做到公司支出合理，对公司资金做出合理的事前，事中监督，使公司避免出现坐支，不合理的开支现象。
四、实践调查的总结与体会
（一）改进公司财务会计方面的建议
1、为了促进公司财务收支的需要，提高工作效率，为了节省会计工作的时间，提高工作效率，符合国家会计制度需要跟符合公司实际，严谨制定出一套符合公司的财务制度。
2、公司遵循权责发生制原则。
3、做好财务管理工作，严格遵循会计准则。
4、公司利润表采用账结法。公司主要以物业管理方面为主，设计的收入方面较多，一月差不多要做出一次处理。
5、财务管理是公司经营管理的主要方面，会计人员要严格要求《会计法》的规定，公司财务管理要认真管理实施，严格遵循保密公司财务秘密，同时加大对财务人员的培训，每年坚持自学跟坚持学习书本知识，致使自己的财务知识更加宽广。
6、加强对原始凭证的保管，严格按照会计档案保管制度,做到会计档案原始凭证得到合理的保管。
7、做好会计凭证的审核，做到原始凭证的真实性，合理性，合法性，完整性。
8、随着社会进步，时代变更。面对财务新问题，不断完善，进步。与时代俱进保证公司财务运行流畅。
（二）对社会实践调查的建议
这次社会实践是学校根据教学计划的要求安排的，是非常有意义的一次活动。为了更好的提高自身综合能力和业务水平，作为学生应主动配合学校的安排，并积极参与，及时做好社会实践调查报告，并在实践活动中多发现成功经验和不足之处，为将来踏上社会奠定一定的工作基础。
参考文献:（宋体五号）
物流公司调查报告篇5
选择身边的企业单位为对象，联系课上所学理论，采用实地考察跟踪其物流全过程的方法，对垫江物流业发展现状进行初步了解。培养实际调研能力，尝试检验所学知识，并从实际中进一步学习了解物流的内涵与外延。
实习方式：
采用实地调研的方式，具体采用了面对面的访谈了解、过程跟踪调查和侧面行为观察的方式。出动全组成员合理分工，每人负责不同侧面的内容，协同合作，调查后集体讨论分析，并总结出实习报告。
实习时间：2012年11月2日—11月12日
实习地点：重庆市垫江县
实习步骤：
一、前期准备工作
1、11月2日下午2：00在中色物流公司报道。
2、11月3日上午10：00在中色物流公司，听取物流管理的意见，并拟定实习方式、调查对象。
3、11月4日下午通过登录网站、查阅报纸、杂志等方式寻找调查对象，并争取专业物流公司或单位的支持和协助。到系办公室开介绍信。
4、准备数码相机、笔记本等实习所需物品。
二、开展实习活动
1、11月6日，走访垫江县物流行业。
2、11月7日，参观、调查申通物流公司。
3、11月9日，走访垫江县圆通物流部门。
三、后期总结工作
11月11日—12日收集并整理资料，对物流情况分析并定稿。
实习内容：
(一)实习准备工作
11月4日下午2：00我在明确了这次实习的目的、方法及注意事项后。从摄影、记录、财务、安全保障、撰稿方面进行了详细的部署，确定了实习方式、调查对象，并拟定实习计划。
(二)走访调查物流部门
物流公司调查报告篇6
一、开展第二阶段学习实践活动的基本情况
学习实践活动开展以来，物业管理*公司在事业部党委、学习实践活动领导小组和第一检查组的指导下，围绕活动主题和总体要求，选准载体，精心组织，积极实践，顺利完成了第一阶段工作任务，扎实推进了第二阶段工作开展。
科学发展观是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展，是同马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。开展学习实践活动，就是要更好地用中国特色社会主义理论体系武装党员干部思想，深刻理解和全面把握科学发展观的科学内涵、精神实质、根本要求，组织和带动公司全体员工抢抓机遇，乘势而上，全面打造科技物业、科技供热，建设和谐示范矿区，努力以科学发展的新业绩，为实现党的十七大提出的宏伟目标做出新贡献。
二、准确把握开展第二阶段学习实践活动的总体思路和主要原则
总体思路：全面贯彻党的十七大精神，准确把握中央关于开展学习实践活动的指导思想、主要原则、工作目标和总体要求，围绕油田公司“凝心聚力确保持续稳产，创新实践促进科学发展”这一主题，抓学习解放思想、明确思路，抓调研摸清情况、找准问题，抓整改制定措施、健全机制，切实把打造科技物业、科技供热，建设和谐矿区，服务百年油田进一步谋划好、推进好、实践好，为事业部建设中石油第一、国内一流和谐示范矿区作出新贡献。
主要原则：学习实践活动，以各级领导班子和党员领导干部为重点，全体党员参加，欢迎非党员领导干部通过适当方式参加。通过开展学习实践活动，切实做到党员干部受教育、科学发展上水平、员工群众得实惠。为确保学习实践活动的扎实、有效、健康开展，在活动中要注重把握以下主要原则：
一是继续坚持解放思想。以实事求是为前提，以解放思想为先导，以改革创新为动力，坚持一切从实际出发，着力转变不适应、不符合科学发展要求的思想观念，勇于探索、实践和创新，对企业改革发展的重大问题进行再认识，形成新共识，完善科学发展的新思路、新方法、新举措，使思想和行动更加符合建设和谐示范矿区的要求。
二是继续坚持突出实践特色。要紧紧围绕公司党委和公司中心工作，把开展学习实践活动与贯彻党的十七大精神结合起来，与落实《公司2009年工作计划》结合起来，与学习和弘扬大庆精神、铁人精神结合起来，与加强和改进党的建设结合起来，在学习中推动实践，在实践中深化学习，务求取得实效。
三是继续坚持正面教育为主。高标准、严要求，组织引导广大党员干部特别是处以上党员领导干部，紧密联系思想和工作实际，深入查找问题，深刻分析产生问题的原因，认真开展批评与自我批评，进一步明确努力方向，牢固树立正确的世界观、人生观、政绩观。查找和剖析问题，既要严肃认真，又不搞人人过关，切实保护党员、干部推进发展的积极性。
四是继续坚持群众路线。各级领导班子和党员干部，要做到贴近实际、贴近基层、贴近员工，通过多种有效方式，认真听取广大党员和员工群众的意见建议，集中群众智慧，凝聚群众力量，接受群众监督，紧紧依靠广大员工群众，推动企业科学发展实践。
五是继续坚持领导带头。党员领导干部、机关干部要做解放思想、转变观念的表率，做开展批评与自我批评的表率，做加强党性修养、廉洁勤政的表率，做实践科学发展观的表率，带头深入学习，带头调查研究，带头解放思想，带头分析检查，带头整改提高。
三、开展第二阶段学习科学发展观，突出物业工作特色
中央提出学习实践活动的具体目标是“提高思想认识，解决突出问题，创新体制机制，促进科学发展”。物业管理*公司学习实践第二阶段，要重点突出实践特色，继续把打造科技物业、科技供热，建设和谐矿区作为最大的实践，最重要的实际，最需要取得的实效，贯穿于学习实践活动的全过程。要紧密结合当前和今后一个时期面临的形势任务，在解决影响和制约科学发展、和谐发展的突出问题上下功夫，重点是围绕解决企业发展与部分干部员工惯性思维、员工群众日益增长的服务需求与公司现有的能力水平、推进科技物业、科技供热与员工队伍结构不合理、人员总量控制与用工需求之间的“四大突出矛盾”，深入进行研究，系统进行规划，稳妥进行解决，切实以学习实践活动的成果，推动各项工作的有效实施。
四、深入调研，破解难题，确保第二阶段学习实践活动取得实效
调研是学习的深化，也是查出问题、解决问题最主要的环节。公司党委和公司对调研工作高度重视，专门召开会议进行统一安排部署，确定调研题目。一是注重调研工作的针对性。结合公司2009年重点工作安排和发展所面临的形势和挑战，着眼于破解发展中的难题，明确了以解决科技物业、科技供热建设、用工管理、安全建设和热网优化等问题为调研重点，结合领导班子分工情况确定了7个重点课题，针对当面面临的工作，具有很强的针对性。二是增强调研的实效性。公司领导班子成员根据所分管的工作，对调研课题进行了具体细化，围绕课题做了大量有效的专题调研，调研期间，领导班子和党员领导干部开展调研45次，共调研150人次。形成了《数字矿区之我见》、《人员总量控制与用工需求之间的矛盾及解决办法》、《以人为本，提高基层安全管理水平》、《践行科学发展观，推动科技物业发展》、《物业管理*公司车辆费用调查分析报告》、《纠正习惯性违章的实施分析》、《热平衡调解的深入研究》七个调研报告，为深入贯彻落实科学发展观，推进公司发展提供了理论支持。三是突出调研成果的实践性。4月17，公司召开调研成果交流会。交流会后，公司领导班子成员结合交流情况，对〈调研报告〉做了进一步完善和修订，使之能够更好地指导工作实践。
回顾第二阶段活动，我们感到主要有以下三个突出特点：一是在组织实施上领导做到了“三带头”，即带头参加学习，带头深入基层调研，带头交流学习心得，引领推动了活动的开展；二是在活动部署上做到了“三早”，即早着手、早谋划，早安排，保证了活动的顺利推进。三是在工作方法上坚持了“三边”，坚持边学习边调研、边调研边思考、边调研边整改，确保活动环环相扣，效果显著。总体看，第一阶段的学习实践活动取得了初步成效，但也存在一些不容忽视的问题：一是个别党员、干部对学习实践活动的认识还不够高，学习实践的自觉性、主动性还不够强。二是个别直属单位进展不够平衡，学习调研、解放思想大讨论活动还不够深入。三是个别同志工学矛盾处理得不够好，需要在以后工作中认真加以改进。
四、今后一阶段主要工作
（一）深入研究、周密部署分析检查阶段工作。为搞好第二阶段的工作，公司党组专门下发了《开好党员领导干部专题民主生活会的通知》加强组织领导，进一步细化各个步骤，环环相扣地扎实推进，切实把分析检查阶段的各项工作抓实抓好。
（二）坚持把深化认识、深入调研、解放思想大讨论贯穿到分析检查阶段的全过程。要紧密联系当前公司形势发展变化，联系工作实际，认真学习领会相关文件精神和上级领导的讲话精神，采取多种形式，深入开展解放思想大讨论活动。力争在树立科学发展理念、增强科学发展信心、凝聚科学发展共识上取得新共识、新进步。
（三）认真开好党员领导干部专题民主生活会。领导班子成员要紧紧围绕深入贯彻落实科学发展观这一主题，结合分工，重点查找个人和班子在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，认真听取方方面面的意见，结合调研发现的问题，认真搞好归纳梳理。组织好领导班子成员谈心活动。本着对党、对人民、对组织、对同志高度负责的态度，认真开展批评与自我批评，开好专题民主生活会。
（四）形成高质量的分析检查报告。公司党组的分析检查报告已经着手谋划，组织专门力量进行了撰写。按照上级要求，力求充分反映公司党组在贯彻落实科学发展观上形成的共识；实事求是地分析存在问题的主客观原因，特别是主观方面的原因；充分反映公司党组科学发展的主要方向、总体思路、工作要求和主要措施，查找在学习实践活动中已经解决的突出问题，正在逐步研究解决的突出问题，提出解决问题的新举措；充分反映公司党组按照科学发展观要求，加强领导班子自身建设特别是思想政治建设的具体措施，形成高质量的分析检查报告。
（五）扎实搞好民主评议。联系实际，合理确定参评人员，把熟悉情况、有较强参政议政能力、能代表各方面的同志吸收进来，认真组织民主评议。精心设计评议内容，着重从领导班子对科学发展观的认识深不深、问题找得准不准、原因分析透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面进行评议。采取召开座谈会、评议大会和书面评议等多种形式，保证民主评议的效果。
物流公司调查报告篇7
当前我县新冠肺炎疫情防控工作虽然已取得阶段性的胜利，但社会整体防疫形势依然严峻。为切实做好疫情防控，确保我县中小学校及幼儿园春季开学工作平稳有序，根据上级有关新冠病毒肺炎疫情防控工作的要求，特制定《2020年汉寿县春季开学校车管理与疫情防控实施细则》，请各校车服务公司、各学校结合自身实际认真组织实施。
一、日常管理
1.未经县校车办批准，任何校车不得接送学生、幼儿。各公司、各学校要结合上级相关文件要求，制定本单位详实的疫情防控工作方案，成立专门的工作小组，责任须层层落实到人，每个环节必须规范操作。
责任单位：校车公司和学校
监督单位：县校车办
2.校车复运前校车服务公司须向县校车办递交疫情防控承诺书；校车驾驶人、随车照管员以及学校负责接送的值班教师须按规定佩戴口罩，上岗前分别由校车公司和学校检测体温，并签订无疑似新型冠状病毒感染症状承诺书。
责任单位：校车公司和学校
监督单位：县校车办
3.校车驾驶人和学生、幼儿必须在车外经由随车照管员检测体温并记录在册后，方可登车入座。（排队等候上车时，前后必须间隔1米。）
责任单位：校车公司和学校
监督单位：县校车办
4.随车照管员须拒绝不佩戴口罩的驾驶人、学生和幼儿登车。
责任单位：校车公司
监督单位：县校车办
5.校车消毒今后要形成常态，特别是在传染病高发季节，接送学生幼儿前后，均须用含氯消毒剂（有效氯浓度250mg/L-500mg/L）进行消毒，作用30分钟后再用清水拖拭地面和擦拭座椅、扶手、吊环等部位，并落实好消毒记录登记制度。车辆在非接送时段，须停放在空阔地带并保持车内通风状态。车内空调一般不允许使用，特殊天气情况下使用，滤网需每周清洁消毒一次，滤网可浸泡于有效氯浓度250mg/L-500mg/L含氯消毒剂30min后用清水冲净晾干后使用。
责任单位：校车公司
监督单位：县校车办
6.给校车配备红外体温检测设备、消毒液、口罩等物资。
责任单位：校车公司
监督单位：县校车办
7.充分利用实时视频监控系统，对校车驾驶人、随车照管人员和乘车学生佩戴口罩以及随车照管员、校车驾驶人开展体温监测等情况进行监督。
责任单位：校车公司
监督单位：县校车办
8.车辆出发接送学生前，在校车公司和学校开展体温监测的基础上，校车驾驶人和随车照管员相互再监测1次体温。
责任单位：校车公司和学校
监督单位：县校车办
9.疫情防控期间，随车照管员应按照上车先后，从离车门最远的座位开始安排乘车学生、幼儿入座。
责任单位：校车公司
监督单位：县校车办
10.加强对驾驶人、随车照管员的预防常识和防控手段教育；通过集中培训、家校通、短信、微信等形式加强对乘车学生、幼儿以及家长预防常识和防控手段教育。
责任单位：校车公司和学校
监督单位：县校车办
二、异常处理
1.发现体温监测异常驾驶人的处理
①随车照管员要制止驾驶人登车，并向校车公司举报，要求另行安排接送。同时，向学校、校车办和疫情防控部门报告。
②由校车公司负责督查体温异常驾驶人就近到医疗机构进行流行病学检查，检查合格后，方可重新返岗。
③随车照管员对校车进行全面消毒。
2.发现不带口罩驾驶人的处理
①随车照管员制止不带口罩的驾驶人登车。
②由随车照管员向校车驾驶人提供、督促佩戴口罩，并向校车公司举报、要求另行安排接送。同时，向学校幼儿园、校车办和疫情防控部门报告。
③驾驶人须由校车公司就近安排到医疗机构进行流行病学检查，检查合格后，方可返岗。校车公司应对校车驾驶人实施处罚。
④由随车照管员对校车进行全面消毒。
3.发现体温异常或不带口罩驾驶人强行登车的处理
①随车照管员采取有效措施阻止校车通行，并拨打110报警。同时报告学校、校车公司、校车办和疫情防控部门并做好记载。
②随车照管员配合公安机关和医疗机构进行调查处置。
③校车办、校车公司调度车辆接送学生。
④对校车进行全面消毒处理。
4.发现体温监测异常随车照管员的处理
①驾驶人要制止随车照管员登车，并向校车公司（或其主管单位）举报、要求另行安排随车照管员。同时，向校车公司、校车办和疫情防控部门报告。
②由校车公司负责督促体温异常随车照管员到医院进行流行病学检查，检查合格后，方可返岗。
③校车驾驶人对校车进行全面消毒。
5.发现不带口罩随车照管员的处理
①驾驶人制止不带口罩的随车照管员登车。
②驾驶人督促随车照管员佩戴口罩，并向校车公司举报、要求另行安排随车照管员。同时，向校车公司、校车办报告。
③随车照管员须由校车公司就近安排到医疗机构进行流行病学检查，检查合格后，方可返岗。校车公司应对随车照管员实施追加处罚。
④校车驾驶人对校车进行全面消毒。
6.发现体温异常或不带口罩随车照管员强行登车的处理
①驾驶人应停车，并拨打110报警。同时报告学校、校车公司、校车办和疫情防控部门。
②驾驶人配合公安机关和疫情防控部门进行调查处置。
③校车办、校车公司调度校车接送学生、幼儿。
④对校车进行全面消毒处理。
7.发现不带口罩乘车学生、幼儿的处理
①随车照管员制止不戴口罩学生、幼儿登车。
②上学时，随车照管员提供备用口罩，并通知家长预备口罩。放学时，由学校、幼儿园值班老师提供备用口罩，并通知家长预备口罩。
8.发现体温监测异常乘车学生、幼儿的处理
①随车照管员制止体温监测异常学生、幼儿登车。
②上学时，随车照管员通知家长，并在车门外守护学生、幼儿，直至家长将学生带回家隔离观察。同时，向学校、幼儿园报告；学校、幼儿园接到报告后，应向校车办和疫情防控部门报告。
放学时，由学校、幼儿园值班老师通知家长，并将体温异常学生、幼儿在学校指定位置隔离，直至家长将学生带回家隔离观察。同时，学校、幼儿园应向校车办和疫情防控部门报告；对于体温异常学生、幼儿在校期间的密切接触者，由学校、幼儿园按照疫情防控预案处置。
③经治疗在家隔离后，经医疗机构进行流行病学检查合格后，方可重新安排乘车。
④随车照管员对校车及车门口周边进行消毒处理；学校、幼儿园对校内进行消毒。
9.发现体温异常、不带口罩学生幼儿（包括接送家长强制送上车）强行登车的处理
①校车驾驶人应迅速停车，责令学生、幼儿停止强制登车行为，其中对家长强制送上车的拨打110报警。同时报告学校幼儿园、校车公司、校车办和疫情防控部门。
②校车驾驶人、随车照管员配合做好乘车学生、幼儿及其家长劝导工作。公安机关到来后，配合公安机关和疫情防控部门进行调查处置。
③做好车上学生、幼儿的登记工作，并提供给学校幼儿园、校车办、疫情防控部门。由学校幼儿园通知家长做好治疗和在家隔离工作。
物流公司调查报告篇8
关键词：同业对标 专业管理
1 专业管理的目标描述
1.1 专业管理的理念
建立务实合理的突出企业“一强三优”发展目标和业绩考核要求的同业对标体系，建立科学的分析评估机制，闭环管理机制及持续改进机制。形成学先进，找差距，抓管理，争上游的对标大竞赛。力争通过三年的努力，使公司绝大多数同业对标指标进入全省系统中上游水平，推动公司向“一强三优”的现代公司迈进。
1.2 专业管理的范围
同业对标分析诊断作为一项常态工作纳入公司职责体系，由公司发展策划部负责管理，按照发展部牵头、各个专业部门主导的原则开展工作。指标分析诊断管理部门涉及公司发展策划部、财务资产部、人力资源部、营销部、基建部、运维检修部、安全监察部、调控中心、信息通信公司、物资供应公司、农电工作部、监察审计部、市场服务组、营销稽查组、二次运检组15个部室及直属单位。
对标诊断分析体系按照国网公司差异性分析、阶段性分析、典型性分析和综合性分析四种分析要求，定期开展对标分析工作，并将对标分析与统计分析、经济活动分析等工作有机结合，努力提高分析质量，提升队标管理效果。
1.3 专业管理的指标体系及目标值。
对标分析诊断的指标体系是以国家电网公司同业对标地市级供电公司指标体系为基础，按照山西省电力公司（简称省公司）同业对标指标体系执行。该指标体系以“业绩对标＋管理对标”为基本体系框架，形成“一强三优”和“三集五大”的对标体系，包含电网坚强、资产优良、服务优质和业绩优秀四大业绩对标专业；人力资源管理、财务管理、物资管理、规划管理、建设管理、运行管理、检修管理、营销管理、配套保障和审计管理十大管理对标专业，总共151项具体对标指标。
根据省公司同业对标工作管理相关制度，我公司对标分析诊断工作结果执行“只公布，不考核”的原则，依照月度、季度、年度的时间节点，涉及的15个部门进行对标指标的计算，通过各种比较法，找出影响指标下滑的“短板”因素，制定下月度工作措施。各部门将已制定具体措施通过日常管理工作的执行，保证对标指标的良好。
2 专业管理的主要做法
2.1 对标专业部门指标分析诊断管理建设
部门对标分析管理主要包括三个阶段：指标分析诊断阶段、指标分析汇报阶段、下月指标工作目标执行阶段。
2.1.1 指标分析诊断阶段
部门对标工作是按照时间节点对本部门有关指标进行统计、计算、分析，并根据分析找出影响因素，制定相应可行的措施，形成诊断分析报告。其中指标的统计、计算、分析工作由部门内各相关专责人员进行，形成每个指标分析材料；各专责人员将各自分析资料交给本部门同业对标专责进行汇总，并形成部门对标分析诊断报告。
2.1.2 指标分析汇报阶段
部门同业对标专责将指标分析诊断报告分别报送至本部负责人和公司发展策划部同业对标办公室。部门负责人可根据诊断分析报告内容涉及的下月工作计划、措施，添加自己意见，一起上报至部门分管领导。
2.1.3 下月指标工作目标执行阶段
部门分管领导根据部门递交的对标分析报告，会同该部门负责人共同制定下月部门重点工作计划及目标，并下达至部门各专责人员；发展策划部则根据诊断分析报告中提及的下月计划措施，及时进行跟踪。监督，了解措施实施情况，督促措施及时有效开展，保证下月指标的提升。
2.2 公司对标指标分析诊断管理建设
2.2.1 专业管理工作的流程图
2.2.2 主要流程说明
①每月10号之前，同业对标各有关部门对各自的指标进行分析诊断，并将完成的部门指标分析诊断报告报送至公司发展策划部。
②公司发展策划部审查专业部门报送的分析诊断报告，如审核不通过，则打回至部门同业对标专责处，要求一至两天内修改报告后重新报送；审核通过的部门报告，则由发策部同业对标专责统一进行汇总、编制，形成公司对标诊断分析报告。
完成的公司对标诊断分析报告由发策部同业对标负责人校核后，发送至公司同业对标分管领导审阅，并将报告返给本部门对标专责人。
③发策部同业对标专责人在每月15号将公司对标分析诊断报告上报至省公司同业对标办公司，并将报告在公司内部网站专栏中，共各部门阅览，参考。
2.3 确保流程正常运行的人力资源保证
组织机构：
①同业对标工作领导组
组长：公司经理
副组长：党委书记
各副经理（生产副经理为常务副组长）
成员：发展策划部主任
运维检修部主任
营销部主任
基建部主任
人力资源部主任
安全监察部主任
财务资产部主任
监察审计部主任
信息通信公司主任
调控中心主任
物资供应中心主任
农电工作组组长
市场服务组组长
营销稽查组组长
二次运检组组长
领导组主要职责：研究审议公司同业对标工作规划和年度工作计划；审议公司同业对标工作规章制度；审议公司创一流同业对标奖励办法及相关事项；研究拟订解决流同业对标工作中的重大事项和方案；对公司同业对标工作负总责。
②同业对标工作领导组下设办公室，办公室设在发展策划部。
主任：发展策划部主任（兼）
成员：发展策划部专工、运维检修部专工、营销部专工、财务资产部专工、安全监察部专工、基建部专工、人力资源部专工、监察审计部专工、信息通信公司专工、调控中心专工、物资供应公司专工、农电工作组专工、营销稽查组专工、市场服务组专工、二次运检组专工。
联络员：发展策划部专工
领导组办公室主要职责：
a按照国家电网公司、省公司及公司领导的要求，归口管理公司同业对标工作。如期完成创一流同业对标指标收集和汇总，分送各部门审核、确认，报请领导组签批，排序和上报工作。
b及时、动态国家电网公司和省公司、公司同业对标信息，形成常态工作机制。
c牵头组织指标承担部门，拟订公司同业对标规划和年度计划，并组织实施。
d牵头组织指标承担部门，针对公司所处位置，找出机制、管理和指标上的差距，制订相应措施，报领导组审定后，负责分步实施。
e丰富完善管理平台和指标体系，建立工作评价体系，对公司及所属支公司同业对标工作进行评价。
f用制度保证同业对标工作的稳步推进，拟订公司创一流同业对标工作考核制度，并负责具体实施。
g负责公司同业对标日常管理工作。
③发展策划部、财务资产部、人力资源部、营销部、基建部、运维检修部、安全监察部、调控中心、信息通信公司、物资供应公司、农电工作部、监察审计部、市场服务组、营销稽查组、二次运检组15个部室及直属单位各设负责人一名，同业对标专责人一名（均为兼职），其具体职责为：
a认真研究上级有关文件精神，制定切合实际、可操作性强的专业管理对标方案，提出具体的落实措施，并按照要求向公司同业对标领导组报告工作情况，对本专业同业对标工作负总责。
b参与公司同业对标规划和年度计划的拟定，提供相关数据，并提出建议。
c按时完成对公司所属单位上报指标的专业审查。
d针对本专业在全省的指标排序，认真分析工作中存在的问题与不足，重点寻找机制和管理上存在的差距，确立标杆，制定相应措施，并指导督促基层单位贯彻落实。
e按照规定时间和内容，提供本专业同业对标指标数据及相关分析材料及相应措施。
f负责本专业范围内基层单位创一流同业对标工作的检查与考核。
2.4 保证流程正常运行的专业管理的绩效考核与控制
公司同业对标工作采取的原则是“只通报，不考核”。公司半年和年终工作总结大会均会对各部门对标工作及指标完成情况进行通报；公司也会由发展策划部牵头，进行季度对标指标专题分析会议。通过对标成绩的通报及季度指标分析会议，各部门结合自身工作管理情况，制定阶段性指标计划目标（一般以季度为一个工作计划阶段），并形成会议纪要，通过公司内部文件形式，督促关部门抓紧对标工作的开展。
3 评估与改进
3.1 专业管理的评估方法
3.1.1 评估方法
对比分析法
3.1.2 评估的内容
管理体制是否完善，流程是否清晰，责任是否明确，效果是否显著。
3.1.3 评估步骤
同省公司标杆单位的管理体制进行对比。
3.1.4 衡量标准
公司对标分析诊断水平，分析诊断报告的完整性、全面性、可行性，工作流程的闭环管理，公司对标指标的成绩，公司同业对标在省公司的综合排名成绩。
3.2 专业管理存在的问题。
3.2.1 专业体系缺乏管控力度
由于采用的“只通报，不考核”的管理原则，缺乏有效的激励与考核力度，个别部门在对标分析诊断工作中时常缺乏积极性，甚至出现消极怠工现象，影响了整个对标管理工作进行，消弱了同业对标对于公司日常管理制度完善的积极作用。
3.2.2 对标专责人员水平有限
由于公司对标体系建立在国网公司及省公司对标体系基础上，每年对标体系的变更影响公司对标专业、指标、岗位人员的变动，大多对标专责人员缺乏有效的对标知识及管理的培训，在一定程度上对标分析诊断工作产生阻力。
3.3 今后的改进方向或对策
3.3.1 建立检查、考核与奖惩制度
①公司同业对标工作领导小组定期对分管指标的各部门进行检查、指导。同业对标办公室每季度至少一次到部室检查、指导同业对标工作。
②同业对标工作的考核奖惩纳入公司经济责任制，由公司绩效考核委员会考核。
③年度专业指标每出现一个排序进入省公司与去年同期比前进的，公司同业对标领导小组根据各部门所承担指标完成情况，对指标责任部门、支持部门进行奖励。
凡被省公司确定为对标的标杆部门，公司同业对标领导小组将对其奖励。
④年度单项指标排序每出现一个在省供电公司与去年同期比后退的，公司同业对标领导小组根据各单位所承担指标完成情况，对指标责任部门、支持部门进行处罚。
完不成公司下达的同业对标经济技术指标值每出现一项，对指标责任部门、支持部门进行处罚。
⑤对不按时报送同业对标指标完成值、报表、分析、总结等资料的部门，对指标责任部门、支持部门进行处罚。
⑥在同业对标工作中弄虚作假，每被上级部门发现或通报一次，对责任部门进行处罚。
3.3.2 加强队伍建设，提高人员素质
公司将加强对标专责人员、指标专责人员进行对标管理及知识的交流和学习。我们将在广泛调研的基础上，举办不同层次的培训班，邀请省公司对标工作专家对公司全体对标管理人员进行授课；组织人员对系统内各单位典型经验进行规范的总结提炼，形成各项业务、各类管理的最佳实践；全面搭建对标学习交流、实施最佳实践的平台，推动公司整体技术水平、管理水平和绩效水平的提高。
参考文献：
[1]孙勇强，武蒙，牛佳庆.培训指标量化 检查纵横结合——衡供“立体式”培训工作对标管理创新实践[J].价值工程，2011（36）.
[2]万旭.同业对标系统的设计和实现[D].山东大学，2010.
物流公司调查报告篇9
［关键词］项目管理；专业管理；管理标准
doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2012.06.024
［中图分类号］F272.7［文献标识码］a［文章编号］1673-0194（2012）06-0049-04
1专业管理的目标描述
1．1专业管理的理念或策略
以公司标准化工作为契机，通过制定信息化项目管理标准，规定了信息化项目管理的职责、项目分类、项目的申报、审查、实施、验收、绩效评价、检查与考核以及报告与记录等内容，使得信息化项目的管理水平上一个新台阶。
1．2专业管理的范围和目标
通过制定信息化项目管理标准，规范信息化项目的申报、实施、验收、评价工作，实现了公司信息化项目的集约化、规范化、精益化管理，有效地促进了公司信息化发展。
1．3专业管理的指标体系及目标值
专业指标按照统计周期进行统计，每季进行指标完成情况分析，每年对全年专业管理指标及指标体系的完成情况进行分析。信息化项目管理目标达到：信息项目实施完成率100％；信息化项目验收完成率100％。
2专业管理的主要做法
主要做法是介绍专业管理的组织架构、工作流程及流程正常运行的支持保障系统等。
2．1专业管理工作的流程图
专业管理工作流程图（如图1）。
2．2主要流程说明
2．2．1项目申报
根据省公司年度信息化项目立项指南，结合公司信息发展规划，综合考虑公司信息设备健康水平、应用系统运行状况、安全防护水平及系统评价结果，按照统筹兼顾与重点治理并重、技术经济优化和实事求是的原则，分轻重缓急，由信息中心负责组织申报公司信息化项目。
项目部门（公司各业务部门、直属县局）负责填报申报项目的有关资料，经部门领导或本单位信息职能管理部门审查通过后报公司信息中心。
每年9月10日前完成下年度信息化项目的申报工作。公司信息化项目在9月底之前完成向省公司的申报工作。
上报材料包括：信息化项目建议书；技术方案；可行性研究报告；信息化项目计划汇总表。
2．2．2审核与审批
2．2．2．1项目审核
公司信息中心负责组织对申报的信息化项目进行审核，重点从以下几个方面进行审核：
（1）资料审查。要求申报项目汇总表、项目建议书、技术方案、可行性研究报告及论证报告等资料齐全，内容完整，格式规范。
（2）可行性和必要性审查。主要审查项目是否符合公司信息发展规划及信息化项目立项指南要求，对本单位网络及信息系统安全稳定运行的影响，对提高单位生产经营管理水平的影响。
（3）技术经济比较、效益分析和项目概算安排是否合理。
审核没有通过的信息化项目列为备选项目。公司信息中心对审核通过的信息化项目进行汇总，编制项目计划建议表。项目审核工作于每年9月15日之前完成。
2．2．2．2项目审批
信息中心将项目计划建议表报公司信息化工作领导小组审批。
信息中心将审批通过的项目编制下年度信息化项目计划建议，并于每年9月30日之前报省公司科技信息部进行审查。
2．2．2．3项目实施
（1）项目下达。省公司审查通过的信息化项目将以文件形式下达。公司信息中心接到省公司文件后一周内以文件形式将公司信息化项目下达到各单位。
（2）项目实施。省公司下达信息化项目计划后一个月内，项目承担部门须完成项目实施详细方案、预算明细和里程碑计划的编制，报公司信息中心审核，审核通过后由公司信息中心统一报送省公司科技信息部审查，经省公司科技信息部审查通过后的项目方可进一步实施。
参与招标的信息化项目，项目单位应填报信息化项目招标计划申请表、信息化项目招标货物一览表，并经公司信息中心审核后统一上报省公司科技信息部。
拟采用谈判方式确定设备供应商或系统实施商的，项目单位应填写信息化项目谈判采购申请表。
为保证项目进度，信息化项目管理实行月报制度。从信息化项目计划下达后的第二个月开始，各项目承担单位在每月20日前向公司信息中心上报信息化项目建设月报，公司信息中心于25日前报省公司科技信息部。
2．2．2．4项目验收
信息化项目竣工后，公司信息中心组织预验收工作，预验收通过后，向省公司科技信息部申请正式验收。
申请信息化项目验收需要提交以下验收资料：
・项目验收申请表；
・验收大纲；
・工作报告；
・技术报告；
・运行报告；
・测试报告；
・效益分析报告；
・项目经费决算表。
申请验收材料经信息中心审核后报省公司科技信息部审查，合格后由省公司科技信息部下达项目验收通知。
2．2．2．5项目评价
公司重大信息化项目或者投资较大、技术经济价值较高、具有较高推广应用价值的重点信息化项目完成后，原则上将在1～3年内持续对项目进行绩效评价。绩效评价工作由省公司科技信息部组织，项目实施单位、相关业务部门配合开展。
2．2．2．6检查与考核
（1）检查与改进
公司信息中心组织对各单位信息化项目的申报、实施等工作进行检查监督，检查项目的执行情况，对发现的问题督促及时整改，对组织不力的单位进行通报。
在项目实施过程中，通过项目实施计划、项目周报及月报的上报情况检查项目的实施进度、存在问题，及时进行协调解决。
公司信息中心每年12月25日前组织对本年度信息化项目进行检查验收，重点检查项目完成情况、合同管理、项目决算等。对存在问题提出整改措施，并进行改进。
（2）考核
信息化项目年度业绩指标为：项目实施完成率100％；项目验收完成率100％。
2．3确保流程正常运行的人力资源保证
确保该流程正常运行的是沧州供电公司信息中心及各项目部门（公司各业务部门及直属县局）。
2．3．1公司信息中心职责
信息中心是公司信息化项目归口管理部门，主要职责有：
・负责编制公司信息化项目计划建议；
・配合省公司对公司需要论证的项目进行论证；
・按照省公司要求，及时上报公司符合招标、谈判、集中采购的信息化项目资料；
・组织公司信息化项目的实施及上线前的测试工作；
・负责对公司信息化项目进行验收。配合省公司信息中心对省公司信息化项目进行验收，负责组织对公司自行验收信息化项目的验收；
・负责公司信息化项目系统的绩效评价。配合省公司信息中心开展省公司统一组织实施及公司有关信息化项目的绩效评价。
2．3．2公司业务部门职责
・负责省公司推广业务应用的项目申报，根据省公司信息化项目立项指南，向公司信息中心申报信息化项目；
・与信息中心共同组织本部门信息化项目的实施工作；
・配合公司信息中心对本部门信息化项目进行系统上线前测试工作，主要负责系统的业务应用符合度、系统运行稳定性、数据完整性等的测试；
・对本部门信息化项目进行预验收，配合公司信息中心对本部门信息化项目进行验收；
・配合公司信息中心开展本部门信息化项目的绩效评价。
2．3．3直属县局职责
各直属县局信息管理部门是本单位信息化项目归口管理部门，主要职责有：
・负责编制本单位信息化项目计划建议；
・配合公司信息中心对需要论证的项目进行论证；
・上报本单位符合招标、谈判、集中采购的信息化项目资料；
・组织本单位信息化项目的实施及上线前的测试工作；
・负责对本单位信息化项目进行验收；
・负责本单位信息化项目系统的绩效评价。配合省公司信息中心开展省公司统一组织实施及公司有关信息化项目的绩效评价。
2．3．4要求
要求信息中心及各项目部门负责信息化项目的专业人员熟悉信息化项目管理流程。
2．3．5组织机构图
2．4保证流程正常运行的专业管理的绩效考核与控制
为有效推进信息化项目管理，制定了项目会议制度、月报制度确保项目稳步推进。
2．4．1会议制度
建立和执行信息化项目建设协调会议制度。公司信息中心按照项目实施情况组织信息化项目协调会，对信息化项目的实施进行协调与督导。直属县局和项目部门要按照职责分工，对信息化项目建设期间各项控制目标的实现情况进行检查和落实。
2．4．2月报制度
为保证项目进度，信息化项目管理实行月报制度，从信息化项目计划下达后的第二个月开始，各项目承担单位在每月20日前向公司信息中心上报信息化项目建设月报，公司信息中心于25日前报省公司信息中心。
3评估与改进
3．1评估方法
信息化项目管理的评估主要包括：项目完成情况、合同管理、项目决算。
3．2存在问题
目前存在的问题主要是信息化项目招标周期过长，项目流转过程中各部门责任不清，严重影响了项目实施进度。
物流公司调查报告篇10
根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度（试行）》的规定和《中国注册会计师协会关于开展XX年年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神，我们于XX年年7月4日至8月30日对50家会计师事务所（包括分所）进行了检查，13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报：
一、今年检查工作的特点和基本做法
开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部具体组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对XX年年度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真准备和精心安排。
（一）认真做好检查前的各项准备工作。
中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作计划，确定了XX年年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容；召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。
举办了检查人员培训班，对40名检查人员进行检查前的培训；针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。
（二）检查工作的特点和基本做法
按照中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对50家事务所进行检查，其中XX年后新设立的45家、具有证券期货业务资格的2家、5年内未接受过协会自律性检查的事务所3家，同时对上年度被强制培训的13家事务所进行了执业质量复查。
检查范围：XX年年1—4月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业XX年度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份，检查组抽查226份（其中上市公司报告4份），抽查比例为9.2%。
为便于检查人员工作，同时不影响被检查事务所正常业务，与往年不同，我们从实际出发采取了实地检查和报送资料集中检查两种方式。
在抽取审计业务项目时，选择能全面反映事务所执业水平的业务类型和业务项目，使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如，选择不同审计部门或审计小组的业务项目；选择不同的签字注册会计师完成的审计报告。
这次检查工作给注册会计师们提供了一次相互交流的机会，很多接受检查的事务所非常重视与检查人员交流执业经验和体会，不少事务所把检查组与事务所的交换意见会，看作是对注册会计师进行专业培训的好机会。通过检查人员与注册会计师的讨论交流，达到了提高事务所业务质量的目的。
二、检查中发现的主要问题
（一）内部质量控制存在问题
对事务所内部质量控制的检查，主要采取调查问卷、现场询问并结合具体审计项目的检查来进行。
检查中发现大部分事务所建立了一整套以项目承接、项目风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部控制评价规程等为主要内容的内部质量控制制度和业务项目风险控制规程，在制度上为业务质量提供了保证。
但少数事务所缺乏具体可行的制度，如有的事务所未建立执业规程或审计手册，有的从形式上履行了三级复核程序，但未签署意见，对复核的程序和内容亦无记录，各级复核缺乏明确的责任分工，致使三级复核流于形式。
被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发，制度建设和执行处于薄弱环节，项目质量控制依赖具体的执业人员。因此，不同的项目组由于人员组成的不同，使项目之间执业质量存在较大差异，风险控制标准不统一。
(二)职业道德方面存在问题
在本次检查中，我们采用调查问卷、现场与相关审计人员询问方式，未发现事务所及注册会计师恶意违背职业道德的情况。
但我们发现事务所业务收费大多偏低，有的业务收费仅为标准收费的20-30%；注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进行沟通。造成上述问题的原因除了受执业环境、执业队伍素质、不正当竞争等因素的影响，部分事务所自身存在重收益、轻质量的状况，尤其放开批所以来，部分事务所出现内部分化、业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。
三、具体审计项目存在的问题分析
（一）法律责任问题
1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章；将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚；未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易；会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示；未披露财务报表的批准报出日期；管理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。
2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章；将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。
3、新所和小所对业务定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。
法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务如果涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。
（二）综合类项目存在的问题
1、普遍不重视审计计划的编制。有的事务所未编制审计计划。或者具体审计计划固定化，没有根据项目的实际进行调整以适应项目的需要。对审计程序表执行情况的说明一般不予重视，减少审计程序未经有关责任人批准，在实际执行过程中随意性很大。审计计划中没有对企业的相关风险因素进行分析，对重要性水平的确定没有过程及依据，没有审计目标的描述，对以前年度审计的描述简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。
2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序；对影响本期的大额结转项目没有进行追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。
3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。
4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。
5、未单独建立永久性档案，对首次接受委托项目的，收集长期档案资料不齐。
（三）实质性测试存在问题
1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析和函证程序；有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为7225万元，占资产总额34.74%，未实施函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。
2、存货监盘程序普遍实施不到位。对实物资产的审计，一般只取得了客户提供的明细表或者盘点表，没有事务所的监盘或抽盘记录，有的虽然有盘点或抽盘记录，但没有将盘点日的数据倒扎至报告日进行核对，使执行的审计程序不能达到审计目的；对因客观原因不能执行监盘或抽盘的实物资产，没有执行相关的替代程序；底稿中缺乏审计人员对大额资产产权的关注，如金额较大的固定资产的发票、进口设备的报关文件、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。
如某事务所审计的某装饰工程存货金额为1234万元，占总资产38.77%。其中工程施工1230万元，注册会计师未按工程项目编制明细表，未关注工程进度情况，也未进行实物监盘的审计程序。
3、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进行判断。
4、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15.3亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据，没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判断，没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。
5、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。
6、收集的审计证据不充分、不恰当，不足以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析与职业判断轨迹与记录；有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况；有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的依据；部分审计项目，对于重要事项没有取得审计证据，检查人员无法进一步判断对审计意见的影响。
如某公司主营业务收入增长106.30%，但主营业务成本只增长了20.41%，XX年度收入增长主要为销售给单一客户,销售额为2,389万元，其中应收账款为1,437万元，该销售无主营业务成本。该交易为临近资产负债日进行的重大异常交易，注册会计师没有充分关注交易对象的财务状况、销售规模、偿债能力等；审计人员未对相关合同条款进行认真检查，未关注其销售是否符合收入确认条件；未关注公司是否已实际发货，未查阅到交货手续，未取得相关验收合格的证明。
7、审计意见类型不恰当。
（1）部分事务所出具的审计报告的保留意见不在正文中披露，而是采用审计事项说明方式叙述。
（2）审计报告中审计范围的界定不正确。某公司是合并会计报表，该所审计的是其母公司会计报表，仅对母公司会计报表发表审计意见而非合并会计报表，但是在审计报告范围段中的表述是“我们审计了后附某公司XX年12月31日的资产负债表以及XX年度的利润表和现金流量表。……”，无形中扩大了注册会计师的责任。
（3）对审计过程中发现的重大问题以会计报表附注披露的方式替代审计报告意见，以此“规避”审计风险，造成审计意见不当。如某企业无形资产-专利XX年期初140万元，本年6月增加6000万元，期末无形资产余额6140万元，全年应摊销364万元而未摊销（受益期10年）。上述事项影响利润减少366万元（报表利润－85万元），仅在报表附注中说明未在报告中披露，审计报告意见类型为无保留意见不恰当。
（4）强调事项段所强调的事项不属于修订后《具体准则第七号—审计报告》规定的内容。如某公司根据与另一公司签订的协议，提取资产占用费324.3万元(占资产总额的34.54%)计入“其他应付款”。注册会计师在审计时就此事项向B公司进行函证,B公司未予确认。注册会计师在审计报告中，将此事项作为无保留意见审计报告的强调事项段。
（5）企业会计制度运用错误，事务所出具无保留意见报告。如某审计报告意见段中说明被审计单位会计报表符合《企业会计制度》的规定，但会计报表附注披露采取的会计政策是《施工企业会计制度》。同时，审计底稿的管理当局声明书中企业声明采用《企业会计制度》。
（6）没有充分考虑重大事项不符事项对审计报告的影响
某事务所出具的一份标准无保留意见审计报告，底稿记录长期借款函证与报表差额较大,注册会计师没有进一步检查差异原因；某企业1995年成立，XX年未编制利润表而将损益项目在递延资产核算、没有合并持股56%的子公司，XX年度审计意见为带强调事项的无保留意见，注册会计师本年度仍出具无保留意见报告。
（7）注册会计师对会计报表附注进行保留、对企业已接受并进行了调整的事项报，仍在审计报告中予以保留，盲目回避审计责任。
（8）对资不抵债企业的持续经营能力关注不够，审计程序不到位。某事务所对资产总额为7365.89万元，净资产为-4549.29万元的某饭店进行审计，注册会计师未关注其持续经营能力。注册会计师只索取饭店的科目余额表，在工作底稿中填列报表数字，极少地执行了审计程序，便出具了标准无保留意见审计报告。
四、对此次检查的处理意见
针对上述检查中出现的问题，对审计过程中违规情节较严重的注册会计师、事务所予以行业惩戒：
（一）对两家事务所予以通报批评：北京泳泓胜会计师事务所、北京宏大兴会计师事务所
（二）对三家事务所予以限期整改：北京同道会计师事务所、北京中润诚会计师事务所、北京慧运会计师事务所
（三）对六家事务所予以谈话提醒：中诚恒平会计师事务所、中汉德会计师事务所、北京国信浩华会计师事务所、北京联首会计师事务所、先峰荣达会计师事务所、北京今日升会计师事务所。
对以上事务所因审计报告存在问题签字注册会计师予以谈话提醒。
五、几点意见与建议
1、本着帮助教育与并罚并重的原则，我们对以上11家事务所发书面通知书，要求事务所针对检查发现的问题，提出整改意见和建议，从告知之日起一个月内以书面的形式上报协会，我们将对整改结果进行跟踪落实。并根据整改情况确定是否列入下一年的复查对象。
2、加强与有关部门的沟通，如对银行的函证，往往因银行不严格遵循财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》有关规定，造成注册会计师不能很好履行对函证实施有效控制的程序。建议向有关部门反映，解决函证收费高的问题。